Objectif de la formation
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation,
- Comprendre un audit patrimonial et apporter des conseils en matière d’optimisation fiscale,
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance,
- Faire une analyse financière et produire le bilan assurantiel de clients professionnels.
Débouchés / Métiers visés
Responsable de clientèle
Conseiller financier
Responsable d’agence
Conseiller commercial
Chargé de clientèle
Conseiller bancaire
Directeur adjoint d’agence
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d’un niveau BAC avec 5 ans d’expérience minimum dans une activité commerciale.
Taux de réussite : 50%
Taux de réussite sur l'année 2026 (avant rattrapage).
Rythme de formation
Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.
Semaine 2 : 5 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures. Durée de la formation : 1 an
Programme de la formation
Bloc 1 : Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Simulation professionnelle
Techniques de vente
Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l'assurance
Anglais
Bloc 2 : Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Financement et fiscalité
Droit
Techniques de vente
Anglais appliqué
Bloc 3 : Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Communication et management
Législation et gestion des ressources humaines
RSE
Communication écrite sur média numérique
Bloc 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Techniques bancaires, marché des professionnels
Gestion financière et culture entrepreunariale
Informations complémentaires
Pour toutes informations complémentaires, ces dernières sont disponibles dans la brochure téléchargeable.
Contact /
Service admission
Clara PRETOT
Clarisse CHIAPPINELLI
Témoignage
" J’ai suivi le BTS Assurance et me suis spécialisée par la suite en BAC+3 Banque-Finance-Assurance, le tout en alternance. L’avantage de ce cursus est que l'on obtient un diplôme et une véritable expérience professionnelle. J'ai grandi tout au long de ce parcours : je suis devenue plus organisée et plus professionnelle. Sur la plan privé j'ai gagné en assurance également [...].
Pour moi l'ESTM ce n'est pas qu'une école mais c’est une famille, on s'y sent intégré, reconnu, accompagné et poussé à la réussite. Le bien-être des étudiants est la priorité de l'école. "
Cisca BOUTOU
Alumni des écoles