Objectif de la formation
Le (la) chargé/e de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes, de produits et services financiers. Il(elle) procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de la bancassurance. Il(elle) peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il /elle suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d’encadrement.
Débouchés / Métiers visés
-
Collaborateur(trice) d’agence
-
Chargé(e) de clientèle marché des particuliers
-
Conseiller(ère) clientèle en banque
-
Responsable de placements
-
Collaborateur(trice) commercial(e)
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d’un niveau BAC avec 5 ans d’expérience minimum dans une activité commerciale.
Taux de réussite : 68%
Taux de réussite sur l'année 2022.
Rythme de formation
Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.
Semaine 2 : 5 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures.
Programme de la formation
Bloc 1 : Gestion d’un portefeuille de clients particuliers
Techniques bancaires
Marché des particuliers
Techniques de l’assurance
Bloc 2 : Accompagnement et conseil client
Simulation professionnelle
Financement et fiscalité
Droit
Techniques de vente
Anglais appliqué
Bloc 3 : Pilotage efficace d’une unité professionnelle
Communication et management
Réseaux sociaux
Diagnostics analytique et commercial
Législation et gestion des ressources humaines
Communication écrite sur média numérique
Bloc 4 : Gestion d’un portefeuille de clients professionnels
Techniques bancaires
Marché des professionnels
Gestion financière et culture entrepreunariale
Contact /
Service admission
Nassim KISRANI
Clara PRETOT
Témoignage
" J’ai suivi le BTS Assurance et me suis spécialisée par la suite en BAC+3 Banque-Finance-Assurance, le tout en alternance. L’avantage de ce cursus est que l'on obtient un diplôme et une véritable expérience professionnelle. J'ai grandi tout au long de ce parcours : je suis devenue plus organisée et plus professionnelle. Sur la plan privé j'ai gagné en assurance également [...].
Pour moi l'ESTM ce n'est pas qu'une école mais c’est une famille, on s'y sent intégré, reconnu, accompagné et poussé à la réussite. Le bien-être des étudiants est la priorité de l'école. "
Cisca BOUTOU
Alumni des écoles