Objectif de la formation
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- Comprendre un audit patrimonial et apporter des conseils en matière d’optimisation fiscale
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Faire une analyse financière et produire le bilan assurantiel de clients professionnels
Débouchés / Métiers visés
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Collaborateur(trice) d’agence
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Chargé(e) de clientèle marché des particuliers
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Conseiller(ère) clientèle en banque
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Responsable de placements
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Collaborateur(trice) commercial(e)
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d’un niveau BAC avec 5 ans d’expérience minimum dans une activité commerciale.
Taux de réussite : 94%
Taux de réussite sur l'année 2023.
Rythme de formation
Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.
Semaine 2 : 5 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures.
Programme de la formation
Bloc 1 : Gestion d’un portefeuille de clients particuliers
Simulation professionnelle
Techniques de vente
Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l'assurance
Anglais
Bloc 2 : Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
Financement et fiscalité
Droit
Techniques de vente
Anglais appliqué
Bloc 3 : Animation d'une équipe commerciale dans les secteurs BFA
Communication et management
Législation et gestion des ressources humaines
RSE
Communication écrite sur média numérique
Bloc 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Techniques bancaires, marché des professionnels
Gestion financière et culture entrepreunariale
Contact /
Service admission
Clara PRETOT
Clarisse CHIAPPINELLI
Témoignage
" J’ai suivi le BTS Assurance et me suis spécialisée par la suite en BAC+3 Banque-Finance-Assurance, le tout en alternance. L’avantage de ce cursus est que l'on obtient un diplôme et une véritable expérience professionnelle. J'ai grandi tout au long de ce parcours : je suis devenue plus organisée et plus professionnelle. Sur la plan privé j'ai gagné en assurance également [...].
Pour moi l'ESTM ce n'est pas qu'une école mais c’est une famille, on s'y sent intégré, reconnu, accompagné et poussé à la réussite. Le bien-être des étudiants est la priorité de l'école. "
Cisca BOUTOU
Alumni des écoles