Objectif de la formation

Le (la) chargé/e de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes, de produits et services financiers. Il(elle) procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de la bancassurance. Il(elle) peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il /elle suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d’encadrement.

Débouchés / Métiers visés

  • Collaborateur(trice) d’agence

  • Chargé(e) de clientèle marché des particuliers

  • Conseiller(ère) clientèle en banque

  • Responsable de placements

  • Collaborateur(trice) commercial(e)

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d’un niveau BAC avec 5 ans d’expérience minimum dans une activité commerciale.

Taux de réussite : 68%

Taux de réussite sur l'année 2022.

Rythme de formation

Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.

Semaine 2 : 5 jours en entreprise.

Sous réserve de modifications ultérieures.

Programme de la formation

Bloc 1 : Gestion d’un portefeuille de clients particuliers

  • Techniques bancaires

  • Marché des particuliers

  • Techniques de l’assurance

  • Bloc 2 : Accompagnement et conseil client

  • Simulation professionnelle

  • Financement et fiscalité

  • Droit

  • Techniques de vente

  • Anglais appliqué

  • Bloc 3 : Pilotage efficace d’une unité professionnelle

  • Communication et management

  • Réseaux sociaux

  • Diagnostics analytique et commercial

  • Législation et gestion des ressources humaines

  • Communication écrite sur média numérique

  • Bloc 4 : Gestion d’un portefeuille de clients professionnels

  • Techniques bancaires

  • Marché des professionnels

  • Gestion financière et culture entrepreunariale

  • Contact /
    Service admission

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    Nassim KISRANI

    Avatar de Clara Pretot

    Clara PRETOT

    Témoignage

    " J’ai suivi le BTS Assurance et me suis spécialisée par la suite en BAC+3 Banque-Finance-Assurance, le tout en alternance. L’avantage de ce cursus est que l'on obtient un diplôme et une véritable expérience professionnelle. J'ai grandi tout au long de ce parcours : je suis devenue plus organisée et plus professionnelle. Sur la plan privé j'ai gagné en assurance également [...].
    Pour moi l'ESTM ce n'est pas qu'une école mais c’est une famille, on s'y sent intégré, reconnu, accompagné et poussé à la réussite. Le bien-être des étudiants est la priorité de l'école. "

    Avatar de Cisca BOUTOU

    Cisca BOUTOU

    Alumni des écoles