Objectif de la formation
Le (la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de ce dernier et le niveau de risque. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.
Débouchés / Métiers visés
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
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Conseiller(ère) clientèle banque privée
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Courtier(ère) en banque et assurances
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Gestionnaire du portefeuille
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).
Taux de réussite : 100%
Taux de réussite sur l'année 2022.
Rythme de formation
1 semaine de cours par mois.
Sous réserve de modifications ultérieures.
Programme de la formation
Bloc 1 : L’audit patrimonial d’un client
Réglementation de l’activité d’un CGP
Client patrimonial
Régimes matrimoniaux
Succession et libéralités
Droit des sociétés
Fiscalité des personnes physiques
Bloc 2 : L’analyse de la situation patrimoniale
Calculs financiers
Conduite d’un audit patrimonial
Bloc 3 : L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
Protection sociale
Épargne salariale
Assurance vie
Investissement immobilier
Sociétés civiles
Stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
Évaluation d’entreprise
Démembrement de propriété
Bloc 4 : Le suivi et le développement de la clientèle
Élaboration d’une stratégie patrimoniale
Suivi et actualisation du plan d’actions
Bloc 5 : Conduite d’un projet entrepreneurial
Techniques de vente
Gestion de patrimoine à l’international
Conduite de projet
Contact /
Service admission
Nassim KISRANI
Clara PRETOT