Accueil > Programmes > BAC+5 Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

Objectif de la formation

- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Établir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau

Débouchés / Métiers visés

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

  • Conseiller(ère) clientèle banque privée

  • Courtier(ère) en banque et assurances

  • Gestionnaire du portefeuille

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).

Taux de réussite : 88%

Taux de réussite sur l'année 2024.

Rythme de formation

1 semaine de cours par mois.

Sous réserve de modifications ultérieures.

Programme de la formation

Bloc 1 : Audit d’un client patrimonial

  • Réglementation de l’activité d’un CGP

  • Client patrimonial

  • Régimes matrimoniaux

  • Succession et libéralités

  • Droit des sociétés

  • Fiscalité des personnes physiques

    • Bloc 2 : Analyse de la situation patrimoniale

  • Calculs financiers

  • Conduite d’un audit patrimonial

    • Bloc 3 : Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale

  • Protection sociale

  • Épargne salariale

  • Assurance vie

  • Investissement immobilier

  • Sociétés civiles

  • Stratégie patrimoniale du chef d’entreprise

  • Évaluation d’entreprise

  • Démembrement de propriété

    • Bloc 4 : Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale

  • Suivi et actualisation du plan d’actions

  • Techniques de vente

  • Gestion de patrimoine à l'international

    • Brochure
    Inscription

    Contact /
    Service admission

    Avatar de Clara Pretot

    Clara PRETOT

    Avatar de Clarisse Chiappinelli

    Clarisse CHIAPPINELLI

    admission@estm.eu

    03.81.40.30.40

    Témoignage

    " Après l’obtention de mon diplôme en BAC+3 « Responsable de clientèle en Banque, Finance, Assurance » au sein des écoles je me suis naturellement orienté vers le BAC+5 « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine ».
    En BAC+5 le niveau d’exigence en termes de compétences requises est plus élevé. Mais celui-ci m’a permis d’approfondir mes connaissances des différents aspects fiscaux, civils et financiers du métier. Les échanges avec les différents formateurs et professionnels du métier m’ont permis de voir une multitude d’approches pour une même problématique patrimoniale.
    Le conseil que je donnerais à un étudiant qui veut intégrer ce BAC+5 serait le suivant : être curieux, se tenir informé des actualités dans le domaine (économiques, politiques, fiscales…). Pour cela il existe de nombreuses newsletters auxquelles l’on peut s’abonner par mail gratuitement comme celle de Marc Fiorentino par exemple. "

    Avatar de Théo JEANNIOT

    Théo JEANNIOT

    Étudiant de la promotion 2022-2024