Objectif de la formation

Le (la) conseiller(ère) en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de ce dernier et le niveau de risque. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.

Débouchés / Métiers visés

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

  • Conseiller(ère) clientèle banque privée

  • Courtier(ère) en banque et assurances

  • Gestionnaire du portefeuille

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).

Taux de réussite : 100%

Taux de réussite sur l'année 2022.

Rythme de formation

1 semaine de cours par mois.

Sous réserve de modifications ultérieures.

Programme de la formation

Bloc 1 : L’audit patrimonial d’un client

  • Réglementation de l’activité d’un CGP

  • Client patrimonial

  • Régimes matrimoniaux

  • Succession et libéralités

  • Droit des sociétés

  • Fiscalité des personnes physiques

  • Bloc 2 : L’analyse de la situation patrimoniale

  • Calculs financiers

  • Conduite d’un audit patrimonial

  • Bloc 3 : L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale

  • Protection sociale

  • Épargne salariale

  • Assurance vie

  • Investissement immobilier

  • Sociétés civiles

  • Stratégie patrimoniale du chef d’entreprise

  • Évaluation d’entreprise

  • Démembrement de propriété

  • Bloc 4 : Le suivi et le développement de la clientèle

  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale

  • Suivi et actualisation du plan d’actions

  • Bloc 5 : Conduite d’un projet entrepreneurial

  • Techniques de vente

  • Gestion de patrimoine à l’international

  • Conduite de projet

  • Contact /
    Service admission

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