Référence :

REF182

Domaine :

BAC+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Type de poste :

Alternance

Type de contrat :

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 24 mois

Secteur :

Gestion de patrimoine

Localisation :

Besançon 25000

En quelques lignes :

Notre école ESTM à Besançon recrute pour l'une de nos entreprises partenaires sur Besançon, un(e) Chargé(e) de développement Vie en alternance dans le cadre de la préparation du BAC+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine.
Vous serez responsable du suivi et du développement du portefeuille épargne auprès des clients et prospects de l’agence en lien avec les agents généraux.

Vos missions

  • Traiter toute demande client au sujet de son épargne

  • Participer à la souscription des Plans Epargne Retraite et Assurance Vie en préparant et recueillant l’ensemble des documents et signatures nécessaires à la réalisation en pleine conformité de l’opération d’épargne.

  • Proposer et faire souscrire via les outils digitaux dédiés les offres VIE de l'agence

  • Animer et suivre les temps forts annuels : période de versements spontanés en fin d’année, campagne de souscription de produits structurés

  • Prendre contact avec les épargnants historiques pour mettre à jour leur profil, leurs objectifs

  • Détecter les opportunités IARD (Pinel – investissement locatif, montage sci..) sur le portefeuille VIE.

  • Développer les relations existantes avec les études notariales et cabinets d’expertises comptables

  • Profil recherché

  • Connaitre la définition (les parties au contrat, les supports..)

  • Connaitre les aspects juridiques et techniques (l’adhésion, la vie du contrat, la fiscalité des contrats, la fin du contrat en cas de vie ou de décès..)

  • Connaitre les impératifs Conformité (le devoir de conseil, la lutte anti blanchiment, la complétude du dossier de souscription...)

  • Connaitre dans les grandes lignes les autres mécanismes d’épargne : DAT / CAT ; immobilier, PEA..

  • Utiliser les outils digitaux et plateformes dédiées / Expliquer avec pédagogie, simplicité et précision / Planifier et suivre une action commerciale, ses rendez-vous et ses relances

  • Pédagogue

  • Efficace

  • Précis

  • Discrétion professionnelle

  • Volontaire

  • Modalités

  • Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).

  • Dépôt du dossier de candidature en ligne, tests en ligne, entretien de motivation

  • N'attendez plus et postulez !

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