Chargé(e) de développement Vie

Traiter toute demande client au sujet de son épargne

Participer à la souscription des Plans Epargne Retraite et Assurance Vie en préparant et recueillant l’ensemble des documents et signatures nécessaires à la réalisation en pleine conformité de l’opération d’épargne.

Proposer et faire souscrire via les outils digitaux dédiés les offres VIE de l'agence

Animer et suivre les temps forts annuels : période de versements spontanés en fin d’année, campagne de souscription de produits structurés

Prendre contact avec les épargnants historiques pour mettre à jour leur profil, leurs objectifs

Détecter les opportunités IARD (Pinel – investissement locatif, montage sci..) sur le portefeuille VIE.

Développer les relations existantes avec les études notariales et cabinets d’expertises comptables

Connaitre la définition (les parties au contrat, les supports..)

Connaitre les aspects juridiques et techniques (l’adhésion, la vie du contrat, la fiscalité des contrats, la fin du contrat en cas de vie ou de décès..)

Connaitre les impératifs Conformité (le devoir de conseil, la lutte anti blanchiment, la complétude du dossier de souscription...)

Connaitre dans les grandes lignes les autres mécanismes d’épargne : DAT / CAT ; immobilier, PEA..

Utiliser les outils digitaux et plateformes dédiées / Expliquer avec pédagogie, simplicité et précision / Planifier et suivre une action commerciale, ses rendez-vous et ses relances

Pédagogue

Efficace

Précis

Discrétion professionnelle

Volontaire

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).

Dépôt du dossier de candidature en ligne, tests en ligne, entretien de motivation