Objectif de la formation
- Proposer des services bancaires aux clients,
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes,
- Conseiller le client sur les produits d'épargne,
- Déterminer des solutions de placements,
- Promouvoir un investissement immobilier,
- Déterminer la solution de financement aux professionnels.
L'obtention du titre Conseiller Financier vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles : carte T-G-S, statut Conseiller en Investissement Financier, statut Intermédiaire en Assurances, statut Intermédiaire en Opérations de banque et Services de Paiement, certification AMF (examen en fin de parcours).
Débouchés / Métiers visés
Chargé de clientèle particuliers,
Chargé de clientèle entreprises,
Conseiller en assurances,
Conseiller bancaire,
Courtier.
Prérequis
Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou faire une procédure de VAP.
*Validation des acquis professionnels.
Taux de réussite : 87
Taux de réussite sur l'année Taux national 2024.
Rythme de formation
2 jours en formation et 3 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures.
Programme de la formation
Bloc 1 : accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
Techniques et produits bancaires,
Assurances de biens et de responsabilités / prévoyance.
Bloc 2 : conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Régimes sociaux et retraite,
Economie financière et marchés des capitaux,
Assurance vie.
Bloc 3 : proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.
Financement des projets du particulier dont mathématiques financières,
Financement des investissements professionnels,
Focus sur le secteur immobilier.
Bloc 4 : modules transverses.
Relation clientèle multi-canal,
Sensibilisation au handicap,
Successions et libéralités,
Fiscalité,
Analyse financière,
Régimes matrimonieux,
Certification AMF.
Contact /
Service admission
Clara PRETOT
Clarisse CHIAPPINELLI