Objectif de la formation
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation,
- Comprendre un audit patrimonial et apporter des conseils en matière d’optimisation fiscale,
- Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance,
- Faire une analyse financière et produire le bilan assurantiel de clients professionnels.
Débouchés / Métiers visés
Collaborateur.trice d’agence
Chargé.e de clientèle marché des particuliers
Conseiller.ère clientèle en banque
Responsable de placements
Collaborateur.trice commercial.e
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 minimum (BAC+2) ou d’un niveau BAC avec 5 ans d’expérience minimum dans une activité commerciale.
Taux de réussite : 96%
Taux de réussite sur l'année 2025 (avant rattrapage).
Rythme de formation
Semaine 1 : 3 jours en formation et 2 jours en entreprise.
Semaine 2 : 5 jours en entreprise.
Sous réserve de modifications ultérieures. Durée de la formation : 1 an
Programme de la formation
Bloc 1 : Gestion d’un portefeuille de clients particuliers
Simulation professionnelle
Techniques de vente
Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l'assurance
Anglais
Bloc 2 : Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
Financement et fiscalité
Droit
Techniques de vente
Anglais appliqué
Bloc 3 : Animation d'une équipe commerciale dans les secteurs BFA
Communication et management
Législation et gestion des ressources humaines
RSE
Communication écrite sur média numérique
Bloc 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Techniques bancaires, marché des professionnels
Gestion financière et culture entrepreunariale
Informations complémentaires
Pour toutes informations complémentaires, ces dernières sont disponibles dans la brochure téléchargeable.
Contact /
Service admission
Clara PRETOT
Clarisse CHIAPPINELLI
Témoignage
" J’ai suivi le BTS Assurance et me suis spécialisée par la suite en BAC+3 Banque-Finance-Assurance, le tout en alternance. L’avantage de ce cursus est que l'on obtient un diplôme et une véritable expérience professionnelle. J'ai grandi tout au long de ce parcours : je suis devenue plus organisée et plus professionnelle. Sur la plan privé j'ai gagné en assurance également [...].
Pour moi l'ESTM ce n'est pas qu'une école mais c’est une famille, on s'y sent intégré, reconnu, accompagné et poussé à la réussite. Le bien-être des étudiants est la priorité de l'école. "
Cisca BOUTOU
Alumni des écoles