Apprenti gestionnaire de patrimoine

Vos missions

Vous serez le contact privilégié d’une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous serez amené à : Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie etc.) Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service