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Apprenti gestionnaire de patrimoine
Date de publication : 30/07/2026
Référence :
2026-011
Domaine :
BAC+5 Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine
Type de poste :
Apprentissage/Professionnalisation
Secteur :
Assurance - Banque
Localisation :
Besançon (25)
Notre école ESTM à Besançon recrute pour l’une de nos entreprises partenaires un.e Apprenti gestionnaire de patrimoine en alternance.
Vos missions
- Vous serez le contact privilégié d’une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée.
- Vous serez amené à :
- Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie etc.)
- Être formé à la gestion des risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
- Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
- Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service
