Apprenti(e) gestionnaire de production

Vos missions

Apprenti(e) / Collaborateur(trice) – Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Bac +5) Objectif du poste Participer activement à l’accompagnement patrimonial des clients du cabinet en contribuant à l’analyse de leur situation, à la mise en place de solutions assurantielles et financières adaptées, et au suivi des contrats, dans le respect de la réglementation en vigueur. Missions principales 1. Analyse et conseil patrimonial Participer aux rendez-vous clients (diagnostic, découverte, suivi). Contribuer à la collecte et à l’analyse des informations patrimoniales (situation familiale, professionnelle, fiscale et financière). Réaliser des bilans patrimoniaux simplifiés ou approfondis. Proposer des préconisations adaptées en matière d’assurance-vie, retraite, prévoyance et épargne. 2. Mise en place des solutions d’assurance et de placement Participer à la sélection des solutions auprès des compagnies partenaires (assureurs, sociétés de gestion). Contribuer au montage et à la constitution des dossiers clients (souscriptions, arbitrages, versements). Vérifier la conformité des dossiers avec les exigences réglementaires (KYC, devoir de conseil, DDA). Assurer la relation avec les partenaires assureurs et financiers. 3. Suivi et fidélisation du portefeuille clients Participer au suivi des contrats (vie des contrats, avenants, arbitrages). Réaliser des revues régulières de situation patrimoniale avec les clients. Contribuer à la fidélisation et au développement du portefeuille clients. Assurer un suivi administratif et commercial de qualité. 4. Veille réglementaire et contribution à la qualité conseil Participer à la veille réglementaire et économique (fiscalité, assurance, retraite). Contribuer à la mise à jour des supports de conseil et d’aide à la décision. Intégrer les bonnes pratiques en matière de conformité, éthique et protection du client. Compétences développées Analyse patrimoniale et financière Produits d’assurance de personnes Conseil clients et posture commerciale Réglementation assurance (DDA, devoir de conseil) Relation partenaires assureurs Gestion et suivi de portefeuille clients Profil recherché Étudiant(e) inscrit(e) en Bac +5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine Intérêt marqué pour l’assurance, la finance et le conseil client Rigueur, discrétion et sens de la confidentialité Aisance relationnelle et capacité d’écoute Esprit d’analyse et de synthèse Maîtrise des outils bureautiques