Conseiller(ère) en courtage d'assurance

Vos missions

1/ PRO-ACTIVITÉ o Mener une prospection commerciale, développer le portefeuille clients particuliers sur recommandation ou sur parrainage. o Faire vivre et promouvoir le système de fidélisation et de parrainage. o Suivre son portefeuille clients et organiser son action commerciale. o Maintenir le portefeuille (résiliations et mise en place des garanties). o Établir et relancer les devis. 2/ ACCOMPAGNEMENT CLIENTELE o Accueillir et prendre en charge des clients en présentiel ou à distance, au cabinet ou en extérieur, avec ou sans rendez-vous. o Commercialiser des produits d'assurance et d'épargne. o Effectuer le suivi commercial des dossiers. o Fidéliser les clients sur la durée par l'entretien d'une relation commerciale. 3/ GESTION ADMINISTRATIVE o Renseigner, gérer et accompagner les clients dans leurs démarches administratives courantes. o Gérer et valider les prises de garanties. o Prendre en charge les demandes clients et gérer les avenants de risque sur les contrats existants. o Prendre en charge les remboursements santé des clients en contrats individuel. o Gestion documentaire : suivi, contrôle et archivage de l'ensemble des pièces justificatives (contrats, avenants, justificatifs) en données papiers et numériques.