Le Master Expert.e Conseil en Gestion de Patrimoine est une formation dans laquelle on va acquérir des connaissances et compétences dans le domaine juridique, économique, fiscal et social. La gestion de patrimoine va bien au-delà de la simple gestion d'actifs. Elle englobe la planification financière, la fiscalité, la gestion des risques et la transmission de patrimoine.
Date de publication : 05/03/2024
Avant d’intégrer le Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, j’ai réalisé un BTS Banque en initial, puis une licence Banque Finance & Assurance en alternance au sein de l’école ESTM.
Je travaille à la Banque Populaire au pôle gestion privée. Dans ce service, on s’occupe uniquement des clients qui possèdent un patrimoine important, plus de 200 000 euros en surface financière. En ce qui concerne mes missions, j’accompagne les conseillers lors des rendez-vous patrimoniaux avec les clients ; en fonction de ce qui a été découvert comme besoin, par exemple si le client a besoin de revenus complémentaires, souhaite réduire son impôt, cherche à optimiser sa transmission, on va réaliser une étude et la présenter au client.
Il faut antérieurement avoir réalisé des études en lien avec le droit, la fiscalité, l’économie pour ne pas être perdu(e) à l’arrivée du master. En matière de qualité, il faut être très curieux puisque lors des rendez-vous clients, il est nécessaire de s’intéresser aux besoins de ce dernier. Il faut également être au fait de toutes les évolutions réglementaires, lois et dispositifs.
De plus, l’autonomie est de rigueur. Le plus important reste la passion pour le métier.
La gestion de patrimoine est un domaine dynamique et exigeant. Nous devons faire preuve de motivation, d'ambition et être prêts à investir du temps et des efforts pour exceller dans cette formation. La passion pour le secteur financier et la volonté d'apprendre sont des qualités essentielles.
Avec un programme complet et des opportunités de carrière stimulantes, ce Master vous prépare à relever les défis du monde financier tout en vous offrant les compétences nécessaires pour prospérer dans ce domaine dynamique et en constante évolution. Vous souhaitez en découvrir davantage sur la formation ?
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