Référence :
REF61
Domaine :
BAC+5 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine avec les écoles ESTM PIGIER.
Type de poste :
Alternance
Type de contrat :
Contrat d'apprentissage de 24 mois
Secteur :
Gestion de patrimoine
Localisation :
Troyes (10420)
Venez rejoindre notre client, Centre Banque Privée à Troyes, où vous partagerez l’espace et votre quotidien avec les Conseillers et Assistants des différentes équipes du Centre.
Vous évoluerez dans un cadre professionnel dynamique qui vous offrira une réelle autonomie dans votre activité. L’appui d’experts et les échanges avec vos collègues vous permettront de nourrir votre montée en compétence.
Vous pourrez aussi être amené à rencontrer vos clients dans l’une de nos Agences ou à domicile.
Vous serez également en relation étroite avec les Conseillers des Agences qui sont vos apporteurs d’affaires pour développer votre portefeuille client.
Vos missions
Accompagnement des clients particuliers haut de gamme dans leurs différents projets
Responsable de la gestion et du développement de votre portefeuille de clients et prospects, vous serez leur interlocuteur privilégié, en charge de leurs intérêts fi nanciers, juridiques et fiscaux
Réalisation des bilans patrimoniaux de vos clients en analysant leur situation
Stratégies investissements avec vos clients (gestion conseillée, gestion sous mandat)
Vous travaillerez en synergie avec différents Experts qui vous appuieront dans vos approches, et en fonction des solutions d’investissement retenues, vous serez en lien avec les entités et filiales spécialisées (CARDIF, REIM, Asset management, …).
Veille sur la maîtrise du risque client et à la conformité des opérations en fonction des règlementations en vigueur
Veille permanente sur les sujets patrimoniaux (immobilier, mobilier, fiscalité ,juridiques) ainsi que sur l’environnement économique et financier
Vous garantirez la satisfaction de vos clients et contribuerez à la réalisation du plan d'action commercial
Profil recherché
Aisance relationnelle
Sens commercial
Rigueur
Modalités
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 minimum (BAC+3).
Dépôt du dossier de candidature en ligne, tests en ligne, entretien de motivation
N'attendez plus et postulez !
